行云中台操作手册 ¶

更新时间：2020.12.25

Contents

行云中台操作手册

概述 ¶

业务中台一期核心功能意在实现BBC多渠道业务的交易闭环，通过不同渠道类型的交易流，抽象中心化服务模块，实现各功能模块的解耦以及公共服务能力的复用；以可视化的业务中台支持不同岗位的业务运营人员操作管理；业务中台一期核心模块及功能包括如下：

中台模块	核心功能
权限中心	配置运营人员不同的系统管理权限、以及运营人员的操作日志记录；
控制面板	系统全局变量参数和通用字典配置；
商品中心	商品的建档和商品的开停售设置
采购中心	采购批次的审核和管理、供应商的结算
库存中心	批次库存的分配、调整以及批次库存的出入库统计
订单中心	订单的获取、发货（拆单、报关、推送）以及售后处理；
渠道管理	创建下游渠道档案信息、以及创建信用账户、管理渠道
工单中心	创建客户售后、客户充值、供应商售后、供应商调整、供应商补偿、信用账户调整等类型的工单
账户中心	会员账户、供应商账户、信用账户的汇总管理
财务中心	对工单进行审核、应付的结算管理、查看应付数据、应收的结算管理

一、控制面板 ¶

控制面板主要负责系统的各种通用字典（行政区域、计量单位等）和各中台模块变量参数（订单参数、结算参数等）配置。

1. 订单设置 ¶

1.1. 订单变量 ¶

所有订单相关的全部变量系统初始化状态全部为关闭！运营人员根据实际需求设置不同变量的时间参数！

\待支付订单限时支付：**设置待支付时间参数，用户在自营客户端提交的订单超出设置的参数未完成支付，系统将自动关闭订单；不开启当前变量，未支付的订单将永久不会关闭！

\已签收发货单限时收货：**设置已签收时间参数，系统会根据物流签收轨迹判断，用户收货之后若未在客户端确认收货操作，系统将根据设置的签收时间参数自动确认收货，发货单状态会有待收货更新到已收货；不开启当前变量，待收货的订单只能等待用户手动确认收货才能更新已收货状态！

\已签收发货单限时售后：**即售后保护期，从物流轨迹签收开始计算，在设置的限时售后时间内用户可申请售后，超出限制时间，发货单将不支持售后；不开启当前变量，发货单将支持永久售后！

\售后商品限时回寄：**即退货退款场景，系统同意用户退货时，用户需在规定的时间内填写回寄的物流单号，超过设置的时间参数未填写，系统将关闭当前售后单；不开启当前变量，用户不填写回寄物流，售后订单将永久停留在待退货状态！

\出单时效逾期提示：**从系统生成订单开始计算，在超出设置的时间内订单未生成发货单系统未发出即将逾期提示；不开启当前变量，系统不会提示发货逾期预警！

\供应商批次冻结：**供应商申请批次冻结批次后，运营人员在设置的时间内未手动冻结，系统将自动冻结该批次；不开启当前变量，批次冻结需运营人员手动操作！

\仅退款订单供应商限时审核：**仅退款类型的订单，供应商超过设置的规定时间未审核，系统将默认供应商同意售后申请；不开启当前变量，售后订单需等待供应商手动审核才能流转到下一个环节（财务审核）！

2. 基础资料 ¶

2.1. 计量单位 ¶

SKU建档时必填基础字典数据，计量单位默认为研发人员根据中国海关常规报关参数《计量单位代码表》全量导入。计量单位初始化状态为禁用，运营人员根据实际需求可开启，当前版本不支持运营人员在线编辑计量单位，如需新增计量单位请联系产品人员！

2.2. 税率 ¶

税率即保税商品海关申报时所需跨境综合税率，SKU建档时必填基础字典数据，系统支持运营人员对税率新增；新增的税率不支持编辑，仅支持关闭。已关闭的税率不会影响已建档的SKU。

2.3. 贸易模式 ¶

SKU建档时必填字段，建档时运营人员需将物理真实存在的SKU根据贸易模式不同建成多个SKU！

另外针对跨境保税模式，自营客户端下单时需要设置SKU的反刷单限制条件！反刷单限制条件系统默认为不限制，运营人员根据实际需求可以通过单笔支付单的金额、单笔销售订单的SKU限制数量、单个订购人（身份证）的规定时间内的下单数量进行限制，同时特殊分类（奶粉）的SKU可指定分类后单独设置限制条件！

\指定商品分类数量限制：**填写SPU的分类ID，多个ID用半角逗号隔开；填写后，系统将针对指定的分类ID的SKU在下单时区别于非指定分类ID的SKU单独判断反刷单条件！

2.4. 运费模板 ¶

供应商新增运费规则时必选字段！运营人员设置不同的运费规则模板，运费模板字段包括：

模板名称：模板名称限制在32个字符之内；

物流方式：包邮或不包邮，选择不包邮时，需要设置不包邮区域，以及区域配送的首重、续重及相应的运费上限金额；不包邮模式下未设置的区域系统默认为不发货区域！

续重规则：续重按实际重量计算和续重按续重单元计算两种方式；

注意：修改或者删除配置好的运费规则模板会导致供应商配置的运费模板失效；但不会影响已生成的批次的运费计算。

2.5. 国别地区 ¶

SKU建档时（品牌原产地）必填基础字典数据，国别地区默认为研发人员根据中国海关常规报关参数《国别代码表》和《币制代码表》全量导入。支持运营人员对国别地区增加、编辑、修改、删除。

新增时根据《国别代码表》和《币制代码表》填写正确的字段信息，国旗图片大小规定为150*150像素。

2.6. 区域管理 ¶

中国行政区域字典表，新增运费模板必选字段！研发人员根据《中国行政区域》全量导入，支持运营人员增加、编辑、删除！

2.7. 物流公司 ¶

快递物流字典表，研发人员根据快递100网站快递接口全量导入，支持运营人员增加、修改、删除；新增时物流编码不清楚可查询快递100官网！

2.8. 仓库列表 ¶

保税区配置中心，保税商品设置保税仓时必须关联保税区域，支持运营人员新增、编辑，暂不支持删除，不使用的保税区可以设置为不开启！

3. 财务设置 ¶

3.1. 提现手续费设置 ¶

设置自营客户端用户的账户余额提现扣点和最低提现金额，支持不同提现方式设置不同的参数！

3.2. 结算单复核设置 ¶

结算单复核参数设置，当结算单满足当前两个条件中任一一个条件时，结算单需要财务主管复审！

3.3.结算单扣点设置 ¶

结算单扣点参数设置后，在供应商管理中选择供应商适用的扣点比例，待供应商结算时，结算单的金额将按扣点比例进行扣减

二、商品中心 ¶

商品中心主要实现功能包括商品（SPU、SKU）的建档，以及控制SKU对业务渠道的开停售。

1. 商品建档 ¶

商品建档主要分为4个步骤：

（1）在控制面板完成基础字典配置，包括计量单位、税率、贸易类型、国别地区；

（2）新增商品管理数据，包括商品分类、商品品牌、商品品类（属性）；

（3）完成SPU基础信息建档；

（4）在SPU内添加不同的商品规格完成关联的SKU建档。

1.1. 商品分类 ¶

SPU建档时必填信息！商品分类共分为三级分类，支持分类的增加、编辑、移动和删除，删除时若分类关联了SKU则无法删除。

1.2. 商品品牌 ¶

SPU建档时必填信息！商品品牌支持分类的增加、编辑、删除，删除时若品牌关联了SKU则无法删除。

1.3. 商品品类 ¶

SPU建档时必填信息！商品品类支持分类的增加、编辑、删除。

新增商品品类时通过【添加】控件增加品类属性，品类属性类型分为文本输入框、单选框、复选框，当SPU关联品类属性时会根据属性类型选择当前属性的属性值。

1.4. SPU列表 ¶

SPU管理列表，支持SPU的增加、编辑、删除；删除的SPU会进入到商品回收站，同时SPU删除会导致关联的SKU状态全部更新为失效，渠道已经上架的SKU也将全部下架并回收！

新增SPU时，包括两个步骤：

第一步：新增SPU的基本信息，包括选择SPU关联的商品分类、商品品牌、贸易类型、原厂地，商品名称（控制在128个字符之内）和商品相关的主图和详情图；

第二步：添加该SPU的规格、包括SKU缩略图、SKU规格值（多规格值用“/”隔开）、SKU名称（控制在128个字符之内）、国际条形码（同贸易类型下国际条形码唯一性）、跨境综合税率、计量单位等；以及关联该SPU关联的品类属性，筛选已新增的品类并选择该SPU所需的属性值。

新增的SKU可以对渠道进行开停售，新增的SKU系统默认为停售状态，点击【开售】控件可以选择开售的渠道，包括【公开销售】即对全渠道进行开售，【指定开售】需要选择开售的渠道，即SKU仅对选择的渠道可见可售，对未选择的渠道不可见不可售。

1.5. SKU列表 ¶

SKU管理列表，支持SKU的增加、编辑、删除；删除的SKU会进入到商品回收站，SKU删除会导致渠道已经上架的该SKU下架并回收！

点击【添加】控件，在弹窗页面选择SKU关联的SPU编码以及其他相关数据（同SPU建档第二步）；并对新增的SKU选择开售方式！

1.6. 商品回收站 ¶

商品回收站存储删除的SPU和SKU，点击【恢复】可以恢复删除的SPU或者SKU，SPU恢复时，关联未删除的SKU由失效状态统一更新为停售状态；SKU恢复时需要判断关联的SPU是否被删除，若SPU未删除恢复的SKU状态更新为停售状态，若SPU已删除恢复的SKU状态更为停售状态。

1.7.组合商品-商品组装 ¶

通过新增组合功能添加组合商品。一个组合商品上限支持5个单品，各个单品可设定数量

对于已创建的组合商品，根据运营需要可选择禁用(禁用后该组合商品在所有渠道将无法售卖)

如渠道需要售卖某一组合商品，需将该组合商品下的单品对该渠道开售(即渠道需要有组合商品下的所有单品的售卖权限)

四、采购中心 ¶

采购工作台

1. 商品 ¶

1.1.1.商品列表 ¶

查看商品的采购概况

可通过SKU编码、SKU名称、国际条码、商品分类、贸易类型查找筛选

在售状态：是指存在可售卖批次的商品

待补货状态：是指存在可售卖批次且处于库存预警中的商品

缺货状态：是指由采购记录且不存在可售卖和待可售批次的商品

待供货：是指没有已采购记录的商品

主要的操作

点击某一【供应商数】将跳转入供应商列表对应数量供应商的列表结果

点击某一【已采购批次数】将跳转入批次列表中该SKU编码查找下的全部结果

点击某一【待采购批次数】将跳转入批次采购中该SKU编码查找下的待采购页下的结果

点击某一【查看】将跳转入批次列表中该SKU编码查找下的全部结果。

1.1.2.批次列表 ¶

批次采购列表：对供应商提交的批次进行审核

可通过SKU编码、SKU名称、国际条码、供应商简称、批次编码、商品类目、品牌标记、自营/联营、贸易类型、申请时间的日期范围查找筛选

待采购标签页下，勾选某一或多个批次采购条目后，可点击列表上的【通过采购】在弹框窗口中选择采购经理后点击【通过采购】进行批量通过操作；也可点击列表上的【拒绝采购】在弹框窗口中填写备注后点击【拒绝采购】进行批量拒绝操作。

可点击右侧的【展开】查看批次的详情

选择品牌批次的标记、采购经理后，点击【采购】后，批次采购状态更新为已采购（在批次列表可查看此批次）

填写备注后，点击【拒绝】采购后，批次采购状态更新为已拒绝。

查看和管理已采购的批次

可通过SKU编码、SKU名称、国际条码、供应商简称、批次编码、商品类目、品牌标记、自营/联营、贸易类型、采购时间的日期范围查找筛选

可售卖（自动状态。已采购并在价格有效期内）；待可售（自动状态。已采购但不在价格有效期内）；不可售（手动状态。后台手动更改可售卖为不可售；不可售状态的可手动更改为可售卖）；已冻结（手动状态。供应商申请后后台审核为冻结）；已售完（自动状态。批次库存已售完）；已过期（自动状态。价格有效期已过期）；；库存预警：可售卖批次剩余库存达到预警值时进入批次预警列表

可点击右侧的【展开】查看批次的详情

可售卖状态的批次，可点击【设为不可售】将可售卖状态更新为不可售状态（效果同已冻结）

不可售状态的批次，可点击【设为可售】将不可售状态更新为可售卖状态。

对供应商提交的批次冻结/批次解冻申请进行审核

可通过SKU编码、SKU名称、国际条码、供应商简称、批次编码、商品类目、品牌标记、自营/联营、贸易类型、申请时间的日期范围查找筛选

主要操作

点击【查看】显示申请信息

待冻结标签页下，勾选某一或多个条目后，可点击【冻结】进行批量冻结操作

待解冻标签页下，勾选某一或多个条目后，可点击【解冻】进行批量操作

1.1.3.自营批次 ¶

由BB推送至BBC的BB批次
BBC根据BB批次进行供货产生BBC自营批次

在BB批次详情进行供货生成BBC批次(结果影响同原供应商供应批次)

五、库存中心 ¶

库存中心主要实现功能包括可售批次的库存分配（包括分配批次的销售渠道、分配销售渠道锁定库存数量）、自营批次的库存调整（调整入库、调整出库）以及统计已采购批次的库存的出入库记录。

1. 库存调度 ¶

1.1. 库存分配 ¶

列表显示可售状态（已采购且库存正常）的批次，点击【分配】控件对批次库存进行渠道分配；点击【记录】控件可以查看历史分配记录。

批次分配分两个步骤：即分配销售的渠道以及指定渠道锁定库存，渠道锁定的库存仅当前渠道可售卖；非锁定的库存视为共享库存，即分配的渠道可共同售卖。

第一步：选择分配的渠道，未分配的渠道无法销售该批次库存；

第二步：根据实际情况，为指定渠道分配锁定库存，点击【锁定库存】控件，在弹窗窗口填写锁定库存数量（可锁定库存的最大数量为该批次剩余的可销售库存数量）和库存锁定的效期；锁定效期到期后，锁定的库存数量会释放成为共享库存。

已有锁定库存的渠道，可以通过点击【锁定库存】控件对锁定的库存数量进行调整，以及点击【重置】控件直接释放锁定库存。已有锁定库存的渠道被取消，锁定库存也将自动释放成为共享库存。

1.2. 库存调整 ¶

列表显示可售状态（已采购且库存正常）的自营批次，点击【调整】控件对批次库存进行人为调整；点击【记录】控件可以查看历史调整记录。

调整批次库存时包括选择调整类型（包括调整出库、调整入库）、调整原因（包括线下销售、库存复核、销售出库）调整库存的价格（出库价或者入库价）以及相应的调整备注。

1.3. 出库规则 ¶

列表展示已经新增的出库规则，KA和POP渠道上架的批次将根据批次的出库规则排序，订单生成时根据排序先后顺序关联批次扣减批次销售库存。

系统将根据渠道类型不同（POP渠道和KA渠道）建立出库规则，新增出库规则包含三个步骤：

第一步：选择渠道类型（POP规则或KA规则），填写规则名称（控制在128个字符内）；

第二步：选择排序优先级别，优先级别分为6个维度，包括库存类型（批次共享库存和批次锁定库存）、供货单价（供货价从低到高和供货价从高到低）、批次类型（自营批次和联营批次）、商品效期（效期由短到长和效期由长到短）、库存数量（数量由多到少和数量由少到多）、采购时间（采购时间由近到远和采购时间由远到近）；多个批次同时上架时，将根据排序优先级别对批次进行销售排序。

第三步：选择规则适用的渠道。

2. 库存管理 ¶

2.1. 库存统计 ¶

统计SKU的库存情况，包括库存批次即已采购可售状态的批次数量，采购剩余库存即批次剩余库存数量（采购单生成时扣减批次采购库存）；可售剩余库存即批次销售剩余库存数量（订单生成时扣减批次销售库存）；可售冻结库存数量（自营订单提交时冻结可售库存）。点击【查看】控件，查看该SKU的详细库存数据。

2.2. 入库记录 ¶

记录SKU的入库库存数据记录，包括批次采购入库和批次调整入库，点击【查看】控件，查看入库单的详细信息数据。

2.3. 出库记录 ¶

记录SKU的出库库存数据记录，包括订单销售出库和批次调整出库，点击【查看】控件，查看出库单的详细信息数据。

2.4. 高龄减值 ¶

列表展示可售卖状态的自营批次，点击【高龄减值】控件，按照包装规格维度对采购单价减值，并记录减值历史操作数据。

七、渠道管理 ¶

1.渠道添加 ¶

添加渠道信息、增加渠道的合同OA以及开通/调整信用账户的授信额度

可通过渠道ID、主帐号、信用账户状态、创建的日期范围查找筛选

点击【添加】添加渠道信息（分为帐号和渠道信息、干系人主体信息、合作信息3步骤内容。最后一步确定提交后创建渠道，在确定提交前可上一步修改信息）（渠道下单主帐号是该渠道在行云系统下单的帐号，支持字母和数字)(管理员为行云系统中的管理员，可设置多个管理员）（提醒：如果合作模式是扣点系统中就选pop/扣点；如果合作模式报价系统中就选ka/报价）(账单方式如以第三方渠道账单为准则选被动生成账单；账单方式如以我方主动生成账单则选主动生成账单)

添加渠道未确定提交前，可在列表中点击【继续】编辑信息或【删除】该条信息

添加渠道确定提交创建渠道后，可在列表中点击【查看】渠道详情（在渠道详情中可再次编辑修改管理员信息，暂不支持修改其他信息）

在渠道详情中的合同/协议列表标签页中，点击【+增加合同OA流程】添加该渠道的合同OA信息

在渠道详情中的额度变更记录标签页中，点击【申请信用账户OA流程】进行操作（通过此步骤完成对渠道开通信用账户并赋予授信额度）（建议此操作暂只有财务人员进行操作）

如需对某一渠道的信用账户的授信额度进行调整，可在渠道详情中的额度变更记录标签页中，点击【申请信用调额OA流程】进行操作（建议此操作暂只有财务人员进行操作）

已开通信用账户的渠道，点击【结算设定】设定该渠道无账期/有账期及账期日

2.渠道列表 ¶

查看和管理已开通的渠道

可通过渠道ID、主帐号、创建的日期范围查找筛选

在渠道列表中点击【查看】渠道详情（在渠道详情中可再次编辑修改管理员信息）

在渠道列表中点击【关闭】可更新某一渠道为关闭状态

八、渠道工作台 ¶

各业务渠道管理入口，每个渠道独立的工作台操作页面；运营人员通过选择对应的管理渠道进入操作页面。

1. 商品管理 ¶

1.1. SKU总库 ¶

渠道SKU总库列表展示商品中心对渠道开售的SKU；运营人员点击【添加】控件，添加SKU到运营列表，点击【回收】控件，可以将已添加的SKU回收到SKU总库，回收的SKU不会在运营列表显示。

1.2. POP运营 ¶

列表显示已经添加的SKU，新添加的SKU默认为下架状态，POP类型渠道完成扣点和规则设置后，SKU自动更新为上架状态。订单生成时，SKU必须为上架状态，否则订单会生成失败！

点击【扣点】控件，在弹窗页面设置该SKU扣点，系统默认扣点类型包括平台使用费和技术服务费，点击【添加自定义费用】控件支持运营人员增加其他类型的费用类型。

点击【规则】控件，在弹窗页面设置该SKU的销售规则，销售规则由运营人员在库存中心配置，订单生成时将根据选择的销售规则匹配批次扣除库存。

效期设置为选填项，POP渠道对发货的SKU有效期要求时可选择对应的商品效期，效期设置后在订单生成时会自动过滤不符合效期的批次。

1.3. 渠道组合商品 ¶

需要售卖组合商品的渠道从总库中添加组合商品到销售商品列表

在销售商品列表中，KA可设置组合商品的报价
在组合商品的批次页面，可选择需要上架的批次(组合商品下单品的批次数据于该单品的批次数据为同一数据，批次上下架的改动对单品也生效)
在第三方渠道平台的后台中使用组合商品的编码并联第三方渠道的商品（在中台生成的销售订单中，将按单品维度进行显示，并且显示所属的组合商品）

1.4. KA销售 ¶

列表显示已经添加的SKU，新添加的SKU默认为下架状态，KA类型渠道完成报价和规则设置后，SKU自动更新为上架状态。订单生成时，SKU必须为上架状态，否则订单会生成失败！

点击【报价】控件，在报价单页面设置报价，包括设置商品的效期范围、价格有效期、报价方式（含税、不含税）、不同包装规格的销售报价，以及支持在价格效期内支持添加活动报价！添加的活动报价效期必须包含在当前报价单的价格效期内！

点击【规则】控件，在弹窗页面设置该SKU的销售规则，销售规则由运营人员在库存中心配置，订单生成时将根据选择的销售规则匹配批次扣除库存。

点击【历史】控件，可以查看该SKU的历史报价单，并对不同状态的报价单进行相应操作！报价单会根据报价单的价格效期和人为操作分为四个状态：

（1）未开始：当前报价单的价格效期未到服务器时间（北京时间），未开始的报价单支持编辑操作；

（2）进行中：当前服务器时间（北京时间）在报价单的价格效期内，进行中的报价单支持添加活动报价，不支持编辑原始报价；另外进行中的报价单支持作废操作，作废的报价单状态更为已作废；

（3）已作废：运营人员手动作废的报价单；

（4）已过期：价格效期失效的报价单。

2.订单管理(暂无)¶

3.结算管理(暂无)¶

九、订单中心 ¶

1. 渠道订单 ¶

1.1. API拉单 ¶

列表显示通过API拉取的订单，API拉取的渠道订单状态分为待生成（未匹配批次，生成系统订单）、已关闭（由第三方渠道关闭或客服手动关闭）、生成失败（匹配批次时，生成系统订单失败）、生成成功（匹配批次生成，生成待确认的系统订单）、拉单失败（获取失败的渠道订单）。

订单生成由系统定时任务自动生成；生成失败的订单可查看失败原因，根据失败的原因判断是否修改对应错误或者关闭订单。

1.2. 支付订单 ¶

列表显示自营商城在线的订单，在线支付的渠道订单状态分为待支付（用户提交订单，但未完成支付）、已关闭（用户手动或系统定时任务关闭待支付订单）、支付成功（用户完成支付的订单）；系统定时关闭时间通过【控制面板】-【订单参数】配置。

1.3. 模板导单 ¶

模板导入订单列表显示通过后台模板导入的渠道订单，模板的渠道订单状态分为待生成（未匹配批次，生成系统订单）、已关闭（客服手动关闭）、生成失败（匹配批次时，生成系统订单失败）、生成成功（匹配批次生成，生成待确认的系统订单）、拉单失败（获取失败的渠道订单）。模板导入订单一共分为两步：

第一步：点击【模板下载】控件，下载模板样式，按照字段格式和要求填写订单数据；

第二步：点击【模板导入】控件，导入已经填写好的订单模板。

2. 订单管理 ¶

2.1. 订单列表 ¶

列表显示支付成功或生产成功的渠道订单，系统订单状态分为待确认、待推送、已推送、已完成，已取消。

待确认的订单支持确认和售后，点击【确认】控件后订单状态流转为待推送，在订单详情页面点击【发起售后】控件跳转到售后发起页面，待确认的订单售后一期仅支持取消订单。

待推送的订单支持推送和售后，点击【推送】控件后订单状态流转为已推送，在订单详情页面点击【发起售后】控件跳转到售后发起页面，待推送的订单售后一期仅支持取消订单。

已推送的订单支持售后，在订单详情页面点击【发起售后】控件跳转到售后发起页面，已推送的订单根据供应商是否发货判断售后类型为仅退款或退货退款。

已完成的订单即订单已全部售后或者售后保护期已经完成，已完成的订单不支持任何操作。

订单列表点击【查看】控件可分页签查看订单详细信息，包括基本信息、发货信息、订单轨迹、支付信息；基本信息中收件人信息支持编辑。

供应商未发货的订单支持仅退款操作，供应商已发货的订单支持退货退款操作，点击【仅退款】或【退货退款】控件，弹窗显示售后发起页面；售后金额一共分为两步：

第一步：客服人员在售后发起页面填下商品售后金额，包括售后商品数量（仅退款售后数量为商品的包装规格数量，退货退款售后数量为商品的实际SKU数量）、售后商品税费，以及填写商品的售后原因，售后运费金额、售后补偿金额和售后减扣金额，系统会根据各项金额自动计算总的售后金额；

第二步：客户人员选择后续售后处理对象：采购、供应商或财务，若选择为非采购需要填写供应商承担售后金额。

2.2. 申报列表 ¶

列表显示自营渠道需要申报的保税订单，点击【查看】控件可以查看申报的详细信息，申报失败的订单支持【重新申报】或【取消订单】。

2.3. 发货单列表 ¶

列表显示供应商已经确认发货而生产的发货单；发货单状态分待发货、待收货、已收货、已完成。

待发货：即供应商确认采购后生产了发货单，但未填写物流单号；

待售后：即供应商已经填写了物流单号；

已收货：即客户在客户端确认收货或系统根据物流轨迹“已签收”状态定时任务（定时时间由运营人员在【控制面板】-【订单参数】中配置）判断确认收货；

已完成：即发货单整单售后完成或发货单完成售后保护期。

2.4. 异常单列表 ¶

异常单列表显示供应商逾期发货和API物流单号回传失败的订单，异常单一期仅支持查看操作。

逾期发货：即供应商在规定的批次出单时效内未发货的订单。

回传失败：即API拉取的订单回传物流单号失败的订单。

2.5. 售后单列表 ¶

列表显示不同状态的售后单；

待退货：该状态的售后单即客服人员发起的退货退款售后由财务审核通过后，等待用户填写回寄物流单号；点击【确认收货】控件，在弹窗页面确认收货，支持客服人员修改回寄物流地址；

待退款：待退货的售后单已经填写回寄物流单号，点击【确认收货】后，售后订单流转到已完成，同时售后退款金额退回到用户对应的余额或者信用账户。

2.6. 采购单列表 ¶

列表显示订单推送之后生成的采购单，订单中心采购单仅支持查看操作，采购单的发货或取消操作在供应商平台上进行。

2.7. 待重推订单 ¶

列表显示供应商取消发货的采购单对应的销售订单，订单中心一期采购单取消仅支持整单取消，不支持部分商品取消；取消发货的待重推订单运营人员可以选择重新推送或取消订单。

点击【推送】控件，在弹窗页面选择重新推送的供应商（一个订单包含多个商品时，必须推送给同一个供应商）；在选择商品需要重推的批次，之前取消的批次不在重推推送批次的选择范围内。

十、工单中心 ¶

财务调整工单

1.新增信用账户调整工单 ¶

在工单中心-新增工单中点击【新增工单】进行信用账户调整单的新增

在新增信用账户调整单页面中，表单中增加可用为+符号，增加恢复可用额度，减少已使用额度。该部分金额不进行收款

在新增信用账户调整单页面中，表单中减少可用为-符号，减少可用额度，增加已使用额度。该部分金额进行收款

在新增信用账户调整单页面中，点击右上角的【批量导入调整单】可批量导入调整单（在导入的表格中，补偿为+符号，增加恢复可用额度，减少已使用额度，该部分金额不进行收款；减少为-符号，减少可用额度，增加已使用额度，该部分金额进行收款）

信用账户调整工单中申请原因包括渠道货款（例如商家价格/金额原因）、渠道佣金（例如第三方渠道收取的扣点佣金原因）、渠道分担优惠（例如第三方渠道的优惠/补贴活动原因）、渠道分担税费（例如需要向渠道收款的税费金额原因）、渠道分担运费（例如需要向渠道收款的运费金额原因）、渠道罚款（例如第三方渠道的罚款原因）、渠道奖励（例如第三方渠道的奖励原因）、订单售后（例如订单发生售后的原因）、渠道推广（例如在第三方渠道进行的推广原因。比如淘宝客返佣推广等）

2.信用账户调整工单 ¶

查看信用账户调整工单列表

可通过调整单编号、行云订单号、第三方订单号、主帐号、生成时间的日期范围查找筛选

在信用账户调整工单列表中点击【查看】调整单详情（待审核状态的调整单可主动进行撤销）

十一、账户中心 ¶

/账号中心/干系人主体

1.信用账户列表 ¶

查看渠道的信用账户及额度情况

可通过账户ID、主帐号、渠道/店铺名称、所属主体、状态、创建时间的日期范围查找筛选

在信用账户列表中点击【查看】账户详情；激活状态的信用账户可点击【冻结】冻结信用账户；冻结状态的信用账户可点击【解冻】解冻信用账户

2.信用额度明细 ¶

查看信用账户额度的使用明细

可通过主帐号、行云订单号、售后单号、调整单号、收款单号、明细创建时间的日期范围查找筛选

3.发起信用账户结算 ¶

发起信用账户结算。在账户中心的发起信用账户结算中，点击【导入对账单】进入导入对账单页面

在发起信用账户结算列表中，草稿状态的记录可点击【删除】某一记录

导入对账单。选择所要进行对账结算的信用账号、账单日期范围后上传对账单数据，【下一步】后进入草稿账单详情

对草稿账单进行调整

以上传的第三方账单的某一第三方订单的总金额和该信用账号对应的第三方订单的未结算总金额进行对比匹配

可勾选未匹配的条目后点击【批量生成调整单】以批量生成调整工单

另外在草稿账单可对某一明细操作移除出本期账单

批量生成调整工单。按订单生成调整工单，可选择申请原因后提交，系统批量生成调整工单（信用账户调整工单中申请原因包括渠道货款（例如商家价格/金额原因）、渠道佣金（例如第三方渠道收取的扣点佣金原因）、渠道分担优惠（例如第三方渠道的优惠/补贴活动原因）、渠道分担税费（例如需要向渠道收款的税费金额原因）、渠道分担运费（例如需要向渠道收款的运费金额原因）、渠道罚款（例如第三方渠道的罚款原因）、渠道奖励（例如第三方渠道的奖励原因）、订单售后（例如订单发生售后的原因）、渠道推广（例如在第三方渠道进行的推广原因。比如淘宝客返佣推广等））